Cum parcurgi onboarding-ul după crearea contului

După ce îți creezi contul și te autentifici, în Dashboard vei vedea un panou de onboarding care te ajută să faci setările importante de început. Scopul lui este să te ghideze pas cu pas, astfel încât să poți folosi aplicația corect încă de la început.

Ce include onboarding-ul

Onboarding-ul este împărțit în 6 pași principali: Profil companie, Serii documente, Modul ISCIR, Modul ANRE, Primul client, Finalizare.

Progresul este calculat automat, în funcție de pașii pe care îi marchezi ca finalizați.

Cum începi

  1. Intră în Dashboard.
  2. Verifică dacă panoul de onboarding este vizibil. Panou onboarding
  3. Urmărește pasul activ afișat în panou. Aplicația selectează automat primul pas care nu este încă finalizat.

Pasul 1: Completează profilul companiei

  1. În panoul de onboarding, apasă pe butonul Completează profilul companiei.
  2. Vei fi dus în pagina Profil companie.
  3. Revuiește datele companiei.
  4. Revino în Dashboard.

După acest pas, onboarding-ul consideră profilul companiei parcurs.

Pasul 2: Configurează seriile de documente

  1. Apasă pe butonul Revizuiește seriile de documente.
  2. Vei fi dus în pagina Serii documente.
  3. Configurează seriile de care ai nevoie.
  4. Revino în Dashboard.

După revenire, pasul pentru seriile de documente rămâne marcat ca finalizat.

Pasul 3: Configurează modulul ISCIR

La acest pas ai două variante, în funcție de cum folosește firma ta aplicația.

Varianta A: Ai o companie care efectuează service pentru centrale termice - folosești modulul ISCIR

  1. Apasă pe butonul Mergi la autorizații ISCIR și completează-ți autorizațiile obținute de firma ta sau de angajații tăi.
  2. Apoi apasă pe butonul Mergi la analizoarele de gaz și completează lista cu analizoarele deținute de firmă.
  3. Revino în Dashboard.

Modulul ISCIR este considerat complet doar după ce ambele sub-secțiuni sunt parcurse:

  • Autorizații ISCIR
  • Analizoare de gaz

Varianta B: Nu folosești modulul ISCIR

  1. Apasă pe opțiunea „Nu folosesc modulul ISCIR”.
  2. Modulul ISCIR va fi marcat ca finalizat fără să mai completezi sub-pașii.

Pasul 4: Configurează modulul ANRE

Și aici ai două variante.

Varianta A: Firma ta realizează service pentru instalații de gaz - folosești modulul ANRE

  1. Apasă pe butonul Mergi la autorizațiile ANRE.
  2. Completează lista de autorizații ANRE obținute de firma ta sau de angajați.
  3. Revino în Dashboard.

În acest caz, modulul ANRE este considerat complet după parcurgerea secțiunii de autorizații.

Varianta B: Nu folosești modulul ANRE

  1. Apasă pe opțiunea „Nu folosesc modulul ANRE”.
  2. Modulul ANRE va fi marcat ca finalizat prin skip.

Pasul 5: Adaugă primul client

Acest pas te ajută să creezi prima structură de lucru: un client, cel puțin o locație și cel puțin un document.

În panoul de onboarding vei vedea patru sub-secțiuni:

  • Explorează pagina de clienți
  • Adaugă un client nou
  • Adaugă o locație
  • Adaugă un document
  1. Apasă pe butonul Mergi la clienți.
  2. Vei fi dus în pagina Clienți, iar sub-secțiunea pentru explorarea paginii va fi marcată ca finalizată.
  3. Adaugă primul client folosind butonul Adaugă client.
  4. Deschide clientul și adaugă cel puțin o locație.
  5. Din clientul respectiv, creează cel puțin un document.
  6. Revino în Dashboard.

Pasul Primul client este considerat complet doar după ce toate sub-secțiunile sunt finalizate: ai intrat în pagina de clienți, ai adăugat un client, ai adăugat o locație și ai creat un document.

Pasul 6: Finalizează onboarding-ul

După ce pașii anteriori sunt completați, ajungi la ultimul pas din panou.

  1. Mergi la pasul Finalizare.
  2. Apasă pe butonul „Finalizează onboarding-ul”.
  3. Sistemul finalizează procesul și ascunde panoul de onboarding din Dashboard.

La finalizare, aplicația:

  • verifică profilul companiei
  • marchează onboarding-ul ca finalizat
  • salvează starea finală
  • ascunde panoul din Dashboard

Observații importante

  • Nu este obligatoriu să folosești ambele module ISCIR sau ANRE dacă firma ta nu are nevoie de ele.
  • Dacă nu folosești unul dintre aceste module, poți alege opțiunea de skip și onboarding-ul va putea fi finalizat corect.
  • Pasul Primul client nu are opțiune de skip. Pentru a-l finaliza, trebuie să existe cel puțin un client, o locație și un document create din fluxul aplicației.
  • Pasul activ se mută automat la următorul pas necompletat. Nu trebuie să îl selectezi manual.
  • Poți reveni în Dashboard după fiecare etapă pentru a continua de unde ai rămas.

Articole recomandate