Skip to main content
Link
Menu
Expand
(external link)
Document
Search
Copy
Copied
Documentație InstalManager pentru gestionarea lucrărilor
Primii pași în InstalManager pentru utilizatori noi
Cum îți creezi un cont nou în InstalManager rapid și sigur
Cum accesezi contul
Cum parcurgi onboarding-ul după crearea contului
Companie și setări generale în InstalManager
Cum modifici datele companiei în InstalManager corect
Cum funcționează organizațiile
Dashboard & activitate zilnică
Clienți și evidență date în InstalManager
Cum adaugi un client (firmă sau persoană fizică)
Ce diferență este între client firmă și persoană fizică
Cum cauți și filtrezi rapid clienții în InstalManager
Cum modifici datele unui client în InstalManager ușor
Cum ștergi un client din baza ta de date corect și sigur
Cum gestionezi consimțământul (GDPR, SMS, email)
Locații clienți și puncte de lucru în InstalManager
Ce este o locație și de ce este importantă
Cum adaugi o locație la un client
Cum modifici datele unei locații de client existente
Cum ștergi o locație asociată unui client corect și sigur
Cum organizezi mai multe locații pentru același client
Echipamente (Centrale & consumatori)
Cum adaugi o centrală termică în InstalManager rapid
Cum modifici datele unei centrale termice existente
Cum adaugi consumatori la o centrală termică
Cum modifici consumatorii unei centrale termice ușor
Cum organizezi echipamentele pe locații
Documente generate și șabloane în InstalManager
Ce tipuri de documente există în InstalManager
Cum creezi un document nou pentru client sau locație
Cum alegi locația și clientul corect
Cum funcționează câmpurile dinamice
Cum modifici un document generat în InstalManager rapid
Cum ștergi un document generat în InstalManager
Cum descarci documentele generate în InstalManager
Greșeli frecvente la generarea documentelor
Setări documente și serii în InstalManager complet
Cum setezi seriile de documente
Cum funcționează template-urile de documente
Cum salvezi valori implicite (default)
Cum optimizezi generarea documentelor
Recomandări pentru standardizare
Conformitate ANRE și ISCIR în InstalManager
Autorizații ANRE pentru firme de instalații autorizate
Cum adaugi o autorizație ANRE în InstalManager rapid
Cum modifici o autorizație ANRE existentă în sistem
Cum urmărești autorizatiile ANRE expirate
Autorizații ISCIR pentru firme de instalații autorizate
Cum adaugi o autorizație ISCIR în InstalManager
Cum modifici o autorizație ISCIR existentă în sistem
Cum urmărești autorizatiile ISCIR expirate
Analizoare gaze pentru verificări și conformitate firme
Cum adaugi un analizor de gaze pentru conformitate
Cum modifici datele unui analizor de gaze autorizat
Cum ștergi un analizor de gaze din evidența firmei
Notificări pentru expirarea verificărilor ISCIR sau ANRE
Cum creezi notificări automate
Cum setezi remindere înainte de expirare
Cum funcționează notificările automate
Utilizatori, roluri și acces în InstalManager
Resetare parolă pentru contul InstalManager
Cum activezi 2FA (autentificare în doi pași)
Cum adaugi un utilizator nou în InstalManager
Cum modifici un utilizator existent
Cum ștergi un utilizator din echipa companiei tale
Lucrări și planificare pentru echipe de teren mobile
Cum funcționează calendarul de lucrări planificate
Cum creezi o lucrare nouă în InstalManager pentru client
Cum atribui o lucrare unui angajat
Cum legi lucrarea de client și locație
Cum modifici o lucrare planificată pentru client ușor
Cum ștergi o lucrare din planificarea echipei tale
Cum îți organizezi eficient intervențiile
Rapoarte și exporturi pentru activitatea firmei tale
Ce tipuri de rapoarte există în InstalManager pentru firmă
Cum descarci un raport din InstalManager rapid pentru firmă
Facturi, e-Factura și serii fiscale în InstalManager
Cum creezi și emiți o factură în InstalManager rapid
Cum funcționează statusurile facturilor
Cum folosești articolele din stoc pe facturi
Cum gestionezi seriile de facturare
Cum descarci și exporți facturi
Cum configurezi integrarea ANAF e-Factura
Cum urmărești facturile primite prin e-Factura
Probleme frecvente la facturi și e-Factura
Stocuri și articole pentru lucrări în InstalManager
Cum adaugi și modifici articole în stoc
Cum cauți și organizezi articolele din stoc
Cum funcționează cantitățile și alertele de stoc scăzut
Cum se actualizează stocul când emiți facturi
Cum ștergi articole din stocul companiei corect și sigur
Probleme frecvente la stocuri și articole gestionate
Abonament și plăți în InstalManager pentru companii
Ce module există în InstalManager
Cum activezi un abonament InstalManager pas cu pas
Cum anulezi corect un abonament InstalManager activ
Cum refaci o plată eșuată pentru abonament online rapid
Cum verifici plățile și istoricul abonamentului tău
Cum descarci factura pentru abonamentul InstalManager
Cum verifici motivul pentru care plata a fost respinsă
Setări aplicație și preferințe în InstalManager
Cum setezi limba aplicației InstalManager pentru cont
Cum setezi tema aplicației InstalManager pentru cont
Cum instalezi aplicația PWA pe Android, iOS sau web
Probleme frecvente și răspunsuri pentru InstalManager
Nu mă pot autentifica în contul InstalManager online
Suport și ajutor pentru utilizatorii InstalManager
Securitatea datelor în InstalManager
Funcționalități în dezvoltare pentru InstalManager
Intra in aplicatie
Inapoi la website
Cauta articole, module sau fluxuri de lucru
InstalManager.ro
Aplicatia
Documente generate și șabloane în InstalManager
Greșeli frecvente la generarea documentelor
Greșeli frecvente la generarea documentelor