Clienți
Secțiunea de clienți este locul din care administrezi toate datele comerciale și de contact necesare pentru activitatea din InstalManager.
Ce poți face în această categorie
Din zona de clienți poți:
- adăuga un client nou
- căuta și filtra clienții existenți
- modifica datele unui client
- șterge un client
- gestiona consimțământul pentru comunicare
Tipuri de clienți
Aplicația permite două tipuri de client:
- firmă
- persoană fizică
În funcție de tipul ales, formularul afișează câmpuri diferite.
Din lista de clienți poți intra în pagina de detalii pentru fiecare client, unde poți vedea și actualiza informațiile generale.
Table of contents
- Cum adaugi un client (firmă sau persoană fizică)
- Ce diferență este între client firmă și persoană fizică
- Cum cauți și filtrezi rapid clienții în InstalManager
- Cum modifici datele unui client în InstalManager ușor
- Cum ștergi un client din baza ta de date corect și sigur
- Cum gestionezi consimțământul (GDPR, SMS, email)