Skip to main content
Link
Menu
Expand
(external link)
Document
Search
Copy
Copied
Bine ai venit
Primii pași
Cum îți creezi un cont nou
Cum accesezi contul
Cum parcurgi onboarding-ul după crearea contului
Companie și setări generale
Dashboard & activitate zilnică
Clienți
Cum adaugi un client (firmă sau persoană fizică)
Ce diferență este între client firmă și persoană fizică
Cum cauți și filtrezi clienți
Cum modifici un client
Cum ștergi un client
Cum gestionezi consimțământul (GDPR, SMS, email)
Locații
Ce este o locație și de ce este importantă
Cum adaugi o locație la un client
Cum modifici o locație
Cum ștergi o locație
Cum organizezi mai multe locații pentru același client
Echipamente (Centrale & consumatori)
Cum adaugi o centrală termică
Cum modifici o centrală
Cum adaugi consumatori
Cum modifici consumatori
Cum organizezi echipamentele pe locații
Documente
Ce tipuri de documente există în InstalManager
Cum creezi un document nou
Cum alegi locația și clientul corect
Cum funcționează câmpurile dinamice
Cum modifici un document
Cum ștergi un document
Cum descarci un document
Greșeli frecvente la generarea documentelor
Setări documente
Cum setezi seriile de documente
Cum funcționează template-urile de documente
Cum salvezi valori implicite (default)
Cum optimizezi generarea documentelor
Recomandări pentru standardizare
Conformitate (ANRE / ISCIR)
ANRE
Cum adaugi o autorizație ANRE
Cum modifici o autorizație
Cum urmărești autorizatiile ANRE expirate
ISCIR
Cum adaugi o autorizație ISCIR în InstalManager
Cum modifici o autorizație
Cum urmărești autorizatiile ISCIR expirate
Analizoare gaze
Cum adaugi un analizor
Cum modifici un analizor
Cum ștergi un analizor
Notificări
Cum creezi notificări automate
Cum setezi remindere înainte de expirare
Cum funcționează notificările
Utilizatori
Resetare parolă
Cum activezi 2FA (autentificare în doi pași)
Cum adaugi un utilizator nou
Cum modifici un utilizator existent
Cum ștergi un utilizator
Lucrări și planificare
Cum funcționează calendarul
Cum creezi o lucrare
Cum atribui o lucrare unui angajat
Cum legi lucrarea de client și locație
Cum modifici o lucrare
Cum ștergi o lucrare
Cum îți organizezi eficient intervențiile
Rapoarte
Ce tipuri de rapoarte există
Cum descarci un raport
Facturi
Cum creezi și emiți o factură
Cum funcționează statusurile facturilor
Cum folosești articolele din stoc pe facturi
Cum gestionezi seriile de facturare
Cum descarci și exporți facturi
Cum configurezi integrarea ANAF e-Factura
Cum urmărești facturile primite prin e-Factura
Probleme frecvente la facturi și e-Factura
Stocuri
Cum adaugi și modifici articole în stoc
Cum cauți și organizezi articolele din stoc
Cum funcționează cantitățile și alertele de stoc scăzut
Cum se actualizează stocul când emiți facturi
Cum ștergi articole din stoc
Probleme frecvente la stocuri
Abonament și plăți
Ce module există în InstalManager
Cum activezi un abonament
Cum anulezi un abonament
Cum refaci o plată eșuată
Cum verifici plățile
Cum descarci factura
Cum verifici motivul pentru care plata a fost respinsă
Setări aplicație
Cum setezi limba
Cum setezi tema
Cum instalezi aplicația PWA pe Android, iOS sau web
Probleme frecvente (FAQ)
Nu mă pot autentifica
Suport și ajutor
Funcționalități în dezvoltare
Intra in aplicatie
Inapoi la website
Cauta articole, module sau fluxuri de lucru
InstalManager.ro
Aplicatia
Documente
Cum creezi un document nou
Cum creezi un document nou