Cum creezi un document nou
Un document se creează întotdeauna din pagina clientului, pentru o locație a acestuia.
Pași pentru creare
- Intră în Clienți.
- Deschide clientul dorit.
- Intră în tab-ul Documente.
- Apasă butonul Crează document.
- Alege tipul documentului.
- Alege locația pentru care se generează documentul.
- Dacă tipul ales o cere, alege autorizația (ISCIR, ANRE sau electrică) sau aparatul folosit la emitere.
- Completează câmpurile tehnice specifice tipului de document ales.
- Salvează documentul.
Câmpuri disponibile
Formularul de creare conține:
- tipul documentului
- locația clientului
- autorizația sau aparatul folosit la emitere, dacă tipul o cere
- câmpurile tehnice specifice tipului ales (date de verificare, măsurători, constatări etc., diferite de la un tip la altul)
Clientul nu se alege separat - documentul se creează direct în pagina clientului deschis.
Autorizații și aparate necesare
Pentru anumite tipuri de documente trebuie să alegi și o autorizație sau un aparat definite în prealabil:
- documentele ISCIR cer o autorizație ISCIR;
- Livretul aparatului cere și un analizor de gaz;
- documentele ANRE cer o autorizație ANRE;
- documentele electrice cer o autorizație electrică (electrician autorizat ANRE).
Dacă lista respectivă este goală, aplicația afișează un mesaj care indică exact pagina din Setări unde trebuie definită autorizația sau aparatul înainte de a continua.
Salvarea valorilor ca implicite
La crearea documentului, formularul are un comutator “Folosește valorile curente ca implicite”. Dacă îl activezi, valorile completate devin implicite pentru următorul document de același tip creat în firmă, cu excepția datelor legate direct de locație (de exemplu lista de aparate de consum), care se preiau mereu din locația aleasă.
Documentul trebuie legat de un șablon de firmă definit pentru tipul ales. Dacă apare mesajul “Șablonul de document nu a fost găsit”, intră în Setări → Șabloane documente și clonează un șablon pentru tipul respectiv.