Cum descarci un document

Documentele generate se descarcă în format PDF, direct din tab-ul Documente al clientului. Nu există un fișier salvat separat - PDF-ul este generat pe loc, din șablon și din valorile documentului, de fiecare dată când îl descarci.

Cum descarci un document PDF

  1. Intră în Clienți.
  2. Deschide clientul dorit.
  3. Intră în tab-ul Documente.
  4. Găsește documentul din listă.
  5. Apasă pe meniul ⋮ al documentului.
  6. Alege Descarcă.

Cât timp se generează fișierul, butonul din meniu afișează un indicator de încărcare.

Cum trimiți un document pe email

Din același meniu ⋮, poți alege Trimite pe email pentru a trimite documentul direct clientului, ca atașament PDF.

Trimiterea pe email funcționează doar dacă clientul are o adresă de email completată. Dacă apare eroarea că adresa de email nu a fost găsită, adaugă emailul clientului din tab-ul cu datele generale ale clientului și încearcă din nou.

Registre și rapoarte pe companie

Pentru anumite tipuri de documente, descărcarea nu se face per document, ci ca raport sau registru:

  • Registrul de evidență… efectuate la clientul final (Anexa 7 ANRE) se descarcă din butonul Export de la începutul tab-ului Documente, pentru o locație aleasă.
  • Raportul de inspecție, Registrul de evidență a aparatelor aflate în supraveghere și Registrul de evidență privind verificările și reviziile se descarcă din pagina Rapoarte, pentru un interval de date ales, pe toată compania.

Articole recomandate