Cum alegi locația și clientul corect
Spre deosebire de facturi, unde locația este opțională, un document nu poate fi creat fără o locație. Fiecare document este legat de exact o locație a unui client.
Clientul este dat de pagina în care ești
Documentul nu are un câmp separat pentru client. Clientul este cel al cărui tab Documente este deschis în momentul creării.
Dacă lucrezi cu mai mulți clienți în paralel, verifică înainte de creare:
- Numele clientului afișat în partea de sus a paginii.
- Că te afli efectiv în pagina de detalii a clientului corect, nu într-o listă sau un rezultat de căutare.
Locația se alege dintr-o listă a clientului deschis
La creare, câmpul Locație afișează doar locațiile clientului al cărui tab Documente este deschis - nu poți alege, din greșeală, o locație a altui client.
Dacă un client are mai multe locații:
- alege locația pentru care se emite efectiv documentul (de exemplu locația unde s-a făcut verificarea sau lucrarea);
- verifică adresa afișată în listă înainte de a salva, mai ales dacă locațiile au adrese asemănătoare.
De ce contează locația aleasă
Locația aleasă nu este doar o etichetă pe document. Datele locației (adresă, centrală termică, dacă există) sunt preluate automat în conținutul documentului generat, alături de datele clientului și ale companiei. O locație greșită duce la un document cu date greșite, chiar dacă restul câmpurilor sunt completate corect.
Dacă locația corectă nu apare în listă, verifică mai întâi dacă locația a fost adăugată la clientul respectiv, în tab-ul de locații.