Dashboard & activitate zilnică

Dashboard-ul este punctul de pornire pentru activitatea de zi cu zi în InstalManager. Aici vezi rapid ce se întâmplă în firmă și ce necesită atenție imediată.

Ce găsești în Dashboard

În dashboard sunt afișate:

  • un mesaj de bun venit și data curentă
  • eventuale anunțuri sau notificări importante
  • indicatori rapizi pentru clienți, locații și documente
  • o zonă cu documente care urmează să expire
  • o zonă cu documente deja expirate
  • situația autorizațiilor și analizatoarelor care expiră
  • panoul de onboarding, dacă onboarding-ul nu este încă finalizat

Cum te ajută în lucru

Dashboard-ul este util pentru:

  • verificarea rapidă a situației curente
  • identificarea documentelor care necesită atenție
  • intrarea rapidă în detalii pentru fiecare categorie
  • prioritizarea activității zilnice

Din dashboard poți intra direct în listele de documente relevante, iar din acele liste poți ajunge mai departe la clientul asociat.

Cum citești Dashboard-ul

Dashboard-ul este organizat pe blocuri, astfel încât să poți înțelege rapid situația firmei fără să intri în fiecare modul separat.

1. Zona de început

În partea de sus vezi:

  • mesajul de bun venit
  • data curentă
  • eventuale anunțuri importante afișate sub formă de alerte

Dacă există noutăți sau mesaje importante, acestea apar înaintea restului informațiilor din dashboard.

2. Indicatorii rapizi

Sub zona de început sunt afișate trei carduri principale:

  • numărul total de clienți
  • numărul total de locații
  • numărul de documente create în luna precedentă

Aceste carduri te ajută să înțelegi rapid volumul curent de activitate.

3. Documente care urmează să expire

Prima matrice din dashboard afișează documentele care urmează să expire în următoarele 30 de zile, grupate pe categorii:

  • verificări ISCIR
  • revizii ISCIR
  • verificări ANRE
  • revizii ANRE

Numărul afișat pentru fiecare categorie este clicabil și te duce către lista documentelor din acea categorie.

4. Documente expirate

A doua matrice afișează documentele expirate din ultimele 30 de zile, grupate după aceleași categorii.

Și aici poți apăsa pe număr pentru a vedea lista completă a documentelor.

5. Autorizații care expiră

În această zonă vezi câte înregistrări se apropie de expirare pentru:

  • autorizații ANRE
  • autorizații ISCIR
  • analizoare de gaze

Această secțiune este utilă pentru conformitate și pentru planificarea reînnoirilor.

6. Onboarding, dacă este activ

Dacă onboarding-ul nu este finalizat, panoul apare în dashboard și te ghidează prin pașii de configurare inițială.