Cum adaugi un client

Poți adăuga un client nou direct din lista de clienți, folosind formularul dedicat.

Pași pentru adăugare

  1. Intră în pagina Clienți.
  2. Apasă pe butonul Adaugă client.
  3. Alege tipul clientului:
    • firmă
    • persoană fizică
  4. Completează datele generale:
    • nume
    • email
    • telefon
    • adresă
  5. Completează câmpurile specifice tipului de client.
  6. Completează, dacă este nevoie, și date suplimentare precum bancă, IBAN sau note.
  7. Salvează clientul.

Date specifice pentru firmă

Dacă alegi client de tip firmă, poți completa:

  • CUI
  • numele reprezentantului legal
  • rolul reprezentantului legal

Date specifice pentru persoană fizică

Dacă alegi client de tip persoană fizică, poți completa:

  • seria actului de identitate
  • numărul actului de identitate

Ce este important de verificat

Înainte de salvare, verifică:

  • numele clientului
  • datele de contact
  • adresa
  • tipul corect de client

Articole recomandate